上市策劃顧問服務
服務範圍
盡職調查
檢查集團的業務，並在其主要營運中心進行盡職調查；
尋找並解決有可能妨礙上市的主要問題；
重新審查客戶過去的財務表現並與編制財務報告的會計師討論有關會計問題。
首次公開募股前的架構調整
就上市程式、有關規定及客戶的主要問題提出建議；
重審集團現有公司架構並為能實現成功上市就設立有效的架構提出建議；
為潛在的股權融資、債務融資和/或其他類型融資機會作財務計畫和重組工作。
商業計劃
協助評估及修改現有的商業模式，以便增強效果和提高效率；
準備商業計劃/提議並突出強調客戶的優勢；
將商業計劃分發給潛在投資者及商業夥伴以提升客戶形象。
戰略和/或財務投資者
利用我們的全球網絡，為未來可能的投資或商業合作確認合適的戰略和/或財務投資者；
協助投資條款及架構的談判和審查。
持續進行的監控及管理
持續協助監控業務發展及運行、內部控制及公司治理；
為客戶提供及時的通路及顧問支援；
為能成功上市，確保業務的正常進程及歷史記錄符合上市規定。
二次募股
掛牌上市是一個公司發展的重要一步。隨後的擴張可以通過股票認股權的發行、公開募股及直接批股來獲取資金。我們可以協助管理此類二次募股，準備相關材料，與監管機構打交道，並與承銷商和經紀人合作。